MARA Dự Kiến Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Trị Giá 700 Triệu USD Để Mua Bitcoin

MARA Dự Kiến Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Trị Giá 700 Triệu USD Để Mua Bitcoin

Công ty MARA Holdings, Inc., một công ty khai thác Bitcoin niêm yết trên Nasdaq, vừa công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 700 triệu USD, đáo hạn vào năm 2030.

Kế hoạch phát hành trái phiếu của MARA

Vào ngày 18 tháng 11, MARA Holdings (Nasdaq: MARA) đã tiết lộ rằng đợt phát hành này được thiết kế dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. MARA cũng dự định cung cấp cho các nhà đầu tư ban đầu quyền chọn mua thêm 105 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày sau khi phát hành. Các điều khoản của đợt phát hành, bao gồm lãi suất và giá chuyển đổi ban đầu, sẽ được xác định khi định giá.

Thông báo cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho ba mục đích chính:

1. Mua lại tới 200 triệu USD trái phiếu chuyển đổi hiện có của MARA, đáo hạn vào năm 2026.
2. Mua thêm Bitcoin (BTC).
3. Đáp ứng các nhu cầu hoạt động chung, bao gồm các thương vụ mua lại chiến lược, mở rộng tài sản và trả nợ.

Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần và có thể được hoàn trả hoặc chuyển đổi theo các điều kiện cụ thể. MARA cũng cho biết các chủ sở hữu trái phiếu sẽ có tùy chọn yêu cầu công ty mua lại trái phiếu của họ vào ngày 1 tháng 12 năm 2027. Khi chuyển đổi, nhà đầu tư có thể nhận tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai, tùy theo quyết định của MARA.

Ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của MARA

Việc phát hành trái phiếu này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thị trường của cổ phiếu MARA. Công ty dự đoán rằng một số trái chủ hiện tại đã phòng ngừa rủi ro bằng cách nắm giữ vị thế cổ phiếu có thể sẽ thoái vốn, điều này có thể ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch và giá cổ phiếu phổ thông. Tuy nhiên, MARA chưa đưa ra ước tính cụ thể về mức độ ảnh hưởng này.

Tại thời điểm thông báo, kế hoạch phát hành vẫn phụ thuộc vào các điều kiện thị trường và nhiều biến số khác. Cổ phiếu của MARA đã tăng 1,35% trong ngày và tăng 9,45% trong 5 ngày qua. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, cổ phiếu đã giảm 10,3%. MARA nhấn mạnh rằng không thể đảm bảo về việc giao dịch có thể hoàn tất hay thời gian thực hiện.

Chiến lược song song của MARA

Động thái này thể hiện chiến lược kép của MARA: giảm bớt các khoản nợ ngắn hạn đồng thời tận dụng vị thế trong ngành khai thác Bitcoin. Công ty tiếp tục ưu tiên đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, phù hợp với tầm nhìn dài hạn về việc tận dụng năng lượng dư thừa để tạo ra giá trị kinh tế.

MARA Holdings đang khẳng định vị trí trong ngành khai thác Bitcoin với những bước đi chiến lược mạnh mẽ. Kế hoạch này không chỉ giúp công ty tối ưu hóa tài sản mà còn tạo động lực phát triển bền vững trong tương lai.