Citadel Thách Thức Suy Thoái Hàng Hóa, Thu Về 4 Tỷ USD Lợi Nhuận

Citadel Thách Thức Suy Thoái Hàng Hóa, Thu Về 4 Tỷ USD Lợi Nhuận

(Bloomberg) -- Citadel của Ken Griffin đang trên đà vượt qua một năm trì trệ đối với giao dịch hàng hóa trên Phố Wall, củng cố hình ảnh quỹ đầu cơ này như một thế lực thống trị trong phân khúc tài sản này.

Mảng kinh doanh hàng hóa của Citadel đã tạo ra khoảng 4 tỷ USD lợi nhuận trong năm nay, chủ yếu nhờ giao dịch khí đốt tự nhiên, theo nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Thành tích này giúp Citadel gần đạt mức lợi nhuận kỷ lục của năm ngoái.

Quỹ hàng đầu của Citadel, Wellington, đã tăng khoảng 13,2% tính đến hết tháng 11 năm nay. Một người phát ngôn của Citadel, công ty quản lý 65 tỷ USD tính đến ngày 1 tháng 11, cho biết công ty không bình luận về hiệu suất của mình.

Lợi nhuận từ giao dịch, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, đã giảm sút trên toàn ngành khi giai đoạn biến động kéo dài sau đại dịch và cuộc xâm lược Ukraine của Nga bắt đầu lắng dịu.

Sự suy thoái này đã ảnh hưởng đến các công ty như Glencore Plc, Gunvor Group, cũng như ông trùm quỹ đầu cơ Pierre Andurand, người đã chuyển từ giao dịch dầu mỏ sang đầu tư vào đồng và ca cao đầu năm nay.

Thành Công Bất Chấp Khó Khăn

Lợi nhuận từ mảng hàng hóa của Citadel tiếp tục chuỗi thành công tích cực. Năm ngoái, mảng này cũng đạt hơn 4 tỷ USD, và gần gấp đôi con số đó vào năm 2022.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh giao dịch dầu thô và nhiên liệu gặp một số thách thức trong năm nay, với sự ra đi của nhà quản lý danh mục đầu tư Drew Beaver, khiến hiệu suất của đội ngũ tại Houston giảm sút. Dù vậy, lợi nhuận từ giao dịch khí đốt tự nhiên tại châu Âu và Bắc Mỹ đã giúp Citadel bù đắp những khó khăn này, theo các nguồn tin.

Citadel được đánh giá cao nhờ vị thế độc nhất thông qua nhóm giao dịch thương mại Citadel Energy Marketing. Đơn vị này, do cựu giám đốc hàng hóa Morgan Stanley, Jay Rubenstein, lãnh đạo, đã trở thành nguồn lợi nhuận quan trọng trong những năm gần đây nhờ giao dịch vật chất như lưu trữ và vận chuyển. Ngoài ra, mảng kinh doanh này còn bao gồm các công cụ phái sinh liên quan đến thời tiết và mô hình hóa, những yếu tố quan trọng trong giao dịch khí đốt tự nhiên.

Thành công của Citadel trong việc điều hướng thị trường hàng hóa vật chất và tài chính đã thúc đẩy nhiều đối thủ cạnh tranh theo chân. Các công ty như Balyasny Asset Management và Jain Global nằm trong số những tổ chức đang xây dựng các mảng kinh doanh vật chất nhằm gia tăng lợi nhuận từ giao dịch.